Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков. Там они вынуждены терпеть мучения ради развлечения жестоких божеств, а за каждым их шагом следят огромные драконы. Власть в этом жестоком мире принадлежит колдунье Лю Ли – она повелевает каменными исполинами, способными уничтожать целые поселения одним ударом.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и создает для людей путь к спасению. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах и посылает за ним свирепого воина Ян Цзяня, чтобы остановить беглецов.